به کائو از سوی استاد سالخورده‌اش مأموریتی داده می‌شود تا با یک شمشیر نفرین‌شده، اختلافات و درگیری‌های جزئی میان استادان ماهر هنرهای رزمی را حل و فصل کند.

ژاپن پیش از این کره و اکنون چین را اشغال کرده است. چین، زن جوانی است که درک می‌کند میهن از همه فرزندانش می‌خواهد شجاع باشند و جان خود را فدای آزادی کنند. او با لباس مبدل یک روسپی، سوار قطاری می‌شود تا به یک گروه چریکی چینی کمک کند تا کاروان ارتش ژاپن را شکست دهند.

چینگ، بازپرس سازمان مبارزه با فساد (ICAC)، در حال تحقیق دربارهٔ قاچاق سیگار است و یک بوکسور سابق را دستگیر می‌کند. اما وقتی به‌طور مرموز مبالغی رشوه در حساب پدرش ظاهر می‌شود، خودش تعلیق شده و تحت بازجویی قرار می‌گیرد و ...

داستان حول محور چری می‌چرخد؛ دختر جوانی که ربوده شده و بیش از یک دهه مفقودالاثر بوده است. او ناگهان پس از ۱۲ سال نزد خانواده‌اش بازمی‌گردد، اما خواهر بزرگترش، جینگ، به زودی متوجه می‌شود که مشکلی در مورد چری وجود دارد. مشخص می‌شود که چری به دستور رباینده‌اش مرتکب جرایمی شده است و جینگ از یک افسر پلیس مهربان کمک می‌گیرد تا از توطئه خواهر کوچکترش پرده بردارد.

راهب سان ته تلاش می‌کند تا از معبد شائولین و شاگردش فانگ شی‌یو که عمدا به مقامات فاسد سلسله چینگ حمله می‌کند، حمایت و محافظت کند.

گروهبان گارد جامه ابریشمی، پلیس مخفی حکومت، علیه یک خواجه خائن که قصد تصاحب تخت پادشاهی را دارد، به مبارزه برمی‌خیزد.

به گروهی از قهرمانان ماموریتی داده می‌شود تا یک فلوت جادویی را پیدا کنند که توانایی نابود کردن همه چیز را در یک شعاع مشخص دارد.

یک خواهر و برادر با تقویت مهارت‌های رزمی خود و جستجو برای شمشیر افسانه‌ای شعله مقدس، به دنبال انتقام مرگ والدین خود هستند. آن‌ها برای گرفتن انتقام باید راه خود را از میان شیاطین، ارواح، معابد باستانی تله‌گذاری‌شده و فرقه‌های مذهبی باز کنند.

فساد پلیس، تم اصلی این پیش‌درآمد خشن برای فیلم‌های مهیج و تاریک موج نوی سینمای جنایی است. پای پیائو، دنی لی و سان چین در نقش فارغ‌التحصیلان آرمان‌گرای دانشکده پلیس بازی می‌کنند که با چنان انحطاط وحشیانه و مرگباری روبرو می‌شوند که پلیسی که زودتر کشته می‌شود را می‌توان خوش‌شانس دانست.

تنگ پیائو به دلیل پاپوشی که در پرونده قاچاق مواد مخدر برایش درست شده بود، پانزده سال را در زندان سپری کرد. اکنون او آزاد شده و همراه با زنجیر آهنی‌اش، تشنه انتقام است. مردی که او می‌خواهد با زنجیرش له کند، پلنگ سیاه لم فی است. مشکل تنگ پیائو این است که نمی‌داند او کیست و تنها نشانی‌اش، تصویری از یک پلنگ سیاه است که روی سینه آن مرد خالکوبی شده است.

دو دوست که آرزوی قهرمان شدن دارند، به مبارزه علیه یک جنگ‌سالار سلسله چینگ و شاگردانش می‌پیوندند. آن‌ها از یک شاگرد کونگ‌فو و یک شورشی کمک می‌گیرند و همچنین جان «هونگ سی کوان» را نجات می‌دهند.

زن جیب‌بر معروف به «دست‌قشنگ» پس از دزدیدن کیف پول یک نفر در کازینو، از «قورباغه دیوانه» درخواست محافظت می‌کند. او از روی نادانی می‌پذیرد و در حماقتی بزرگ‌تر، با او به خانه‌اش می‌رود و وقتی زن وانمود می‌کند که حاضر است با او همخواب شود، زره شکست‌ناپذیر خود را درمی‌آورد. البته زن زره را می‌دزدد و وقتی قورباغه دیوانه سعی می‌کند او را تعقیب کند، توسط «ببر کثیف» متوقف می‌شود که مأموریت دارد قورباغه دیوانه را نزد همسرش بازگرداند. با این حال، خود ببر کثیف هم بدش نمی‌آید آن زره را برای خودش داشته باشد.

سه باند رقیب جستجوی گسترده‌ای را برای یافتن کتابچه راهنمای دست‌نویس بروس لی درباره «مبارزه با انگشت» آغاز می‌کنند.

لی مینگ، هنرجوی جوان و شریف هنرهای رزمی است که معنای تسلیم شدن را نمی‌داند. او با یک استاد کاراته ژاپنی خیانتکار و خون‌خوار روبه‌رو می‌شود که این تقابل به نبردهایی به‌یادماندنی و چندین سکانس تمرینی فراموش‌نشدنی می‌انجامد.